Stvari so se začele segrevati v HBO-jevem ' Pingvin ,« ko se Oz in Sofia borita za prevzem nadzora nad kriminalnim svetom Gothama, se pospešujeta, pri čemer oba drug drugemu povzročata veliko škodo. Epizoda se začne kasneje dogodki iz prejšnje epizode , kjer je Ozova skrivnost razkrita, kar pomeni, da se mora za vedno ločiti od Falconejev in Maronijevih ter ustanoviti lastno tolpo. Zdaj, ko ima skrivnost Bliss, ne potrebuje nobenega od svojih prejšnjih gospodarjev. Medtem je Sofia naredila precejšnje korake naprej. Ko sta oba odpravila svoje manjše težave, se zdaj osredotočata drug na drugega in poskušata ugotoviti, kako bi drugega za vedno premagala. SPOJLERI NAPREJ
Po kratkem zapletu se je Oz dokopal do gob in našel način, kako jih gojiti v podzemnih tunelih na Crown Pointu. Nejasnost kraja mu omogoča relativno varno vodenje posla. Gobe so precej zrasle iz dveh serij, ki ju je rešil na koncu zadnje epizode. Zdaj prodaja Bliss po celem Gothamu in pritegne vse različne tolpe v mestu, da sodelujejo z njim kot distributerji. To spodkopava avtoriteto Maronijev in Gigantov (prej Falcones), zaradi česar se Sofia maščuje s pošiljanjem sporočila.
Ko tri moške iz tolpe Sullivan ujamejo pri prodaji Blissa, jih usmrtijo, da bi poslali sporočilo Sullivanom in ostalim tolpam Gothama, da obstaja cena za poslovanje z Ozom. Ta neuspeh pusti Oza v pravi stiski, a namesto da bi se umaknil, se odloči, da bo na ulice dal več Blissa. Svojim kurirjem pove, naj brezplačno dajo Bliss vsakomur, ki ga lahko proda. Ko bo mesto okusilo drogo, se bo povpraševanje povečalo in tolpe bodo morale poslovati z njim.
Medtem ko posel cveti, se stvari za Ozovo mamo slabšajo. Ne mara se skrivati v Crown Pointu, še posebej potem, ko ji je Oz obljubil, da bo poskrbel za vse njihove sovražnike. Poslabša se tudi njeno zdravje, izpadi elektrike na območjih, kot je Crown Point, medtem ko premožne soseske dobijo, kar hočejo, Oz jezijo bolj kot kdaj koli prej. Nad njim pade materina frustracija in še posebej srce parajoče postane, ko jo najde golo v kadi, v mrzli vodi, kako se trudi priti ven. Da je stvar še hujša, prosi Oza, naj jo ubije, ko se ji poslabša, ker ne želi tako živeti. Oz je ne more ozdraviti, lahko pa ji olajša stvari. Zato obišče lokalnega politika in mu zagrozi, da bo nekaj ukrenil glede težave z elektriko v Crown Pointu. Njegova dejanja obrodijo sadove, saj se soseska spet razsvetli, toda do takrat je nekaj hujšega našlo pot do Ozovega doma.
Ko se Oz premakne proti njej, Sofia ve, da je čas, da ga udari tam, kjer boli. Oba s Salom sta zaradi njega izgubila svoje ljubljene in zdaj želita prizadeti nekoga, ki ga ima rad. Vendar je težje, ker nihče ne ve, koga, če sploh, Oz ljubi in mu je mar. Gredo skozi njegovo stanovanje, kjer Sofia najde dokaz Ozove naklonjenosti do Eve. Najde Eve, vendar je presenečena, ko jo ta sprejme v svoje stanovanje. Eva je vedela, da jo bo Sofia nekega dne prišla iskat, zato se je pomirila s tem, kar jo čaka. Vendar Sofio prosi, naj pusti dekleti pri miru. Potem pa se zgodi nekaj nepričakovanega.
Medtem ko se ženske pogovarjajo, Sofia razkrije, da ona ni Obešenjak. Njen oče je bil tisti, ki je ubil ženske, ki jih je Eva imenovala prijateljice. Kar je še huje, je, da je Oz ves čas vedel za to, vendar ne samo, da ni povedal Eve, ampak je tudi še naprej delal za moškega, pomagal nedolžni Sofii za zločine in jo obsodil na Arkham za deset let. (Ko že govorimo o Arkhamu, zdi se, da je Sofia začela spolno razmerje z dr. Julianom Rushom, ki ji ponuja svoje storitve in strokovno znanje, če bi jih potrebovala v prihodnosti.) Eve se to zdi izdaja, vendar jo tudi omehča do Sofie. . Na koncu se Sofia odloči Eve pustiti pri miru. Ko namerava oditi skozi vrata, ji Eve pove o Ozovem skrivališču v Crown Pointu, pri čemer se ne zaveda, kam pošilja Sofio.
Medtem Oz skliče sestanek vseh voditeljev tolp v Gothamu in jim reče, naj se zberejo skupaj in se borijo proti terorju Sofije in njene tolpe. Ima vznemirljiv govor o tem, kako so jih ljudje, kot sta Falcone in Maroni, vedno jemali za samoumevne in jih prisilili, da opravljajo vsa umazana dela, ne da bi sploh vedeli za njihova imena. Tolpe prosi, naj se ne prestrašijo Sofijinega nedavnega niza usmrtitev in izjav. Namesto tega meni, da je to čas, ko bi morali seči v roke in se upreti. Medtem ko so izraženi nekateri dvomi o njegovih načrtih in namenih, so tolpe na koncu ganjene nad Ozovim govorom in se odločijo, da se ne bodo priklonili Sofii.
To je velika zmaga za Oza, hkrati pa se stvari zanj tudi zelo, veliko slabšajo. Z Evinim namigom Sofia najde pot do Ozove hiše. Glede na lomilko v roki je prišla z namenom, da ga ubije. Toda presenečena je ob pogledu na starko, ki Oza kliče svojega sina. Takrat se Sofia zave, da je našla točno to, kar je iskala. Našla je Ozovo srce in zdaj ga bo izrezala iz njegovih prsi.