Dogajanje v Bostonu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja , ' Mesto na hribu « je privlačna zgodba o dobrem proti zlu, morali proti korupciji in upanju proti cinizmu. Zgodba se pretežno vrti okoli dveh ljudi. Nekdanja agentka FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon) predstavlja sodobno stanje Bostona, medtem ko pomočnik okrožnega državnega tožilca DeCourcy Ward (Aldis Hodge) uteleša, kaj Boston lahko je. Moška si ne moreta biti bolj različna. Toda njihova zapletena dinamika vedno spremeni oba. V 4. epizodi 3. sezone z naslovom »Grda, kot sem rekel« se vrača Grace Campbell, pomemben lik v 2. sezoni, ko se sojenje za smrt njenega sina bliža zadnji fazi. Jackie še naprej raziskuje, kaj se je točno zgodilo Dominique, in izve, da je bila zadrogirana. Siobhan prejema grožnje mafije zaradi njenega primera proti Big Digu. Medtem poskuša Jenny prepričati FBI, da njenega moža vrne na delo. Tukaj je vse, kar morate vedeti o koncu 4. epizode 3. sezone 'Mesta na hribu'. SPOILERJI NAPREJ.
Po smrt Ricka Dunleavyja , BPD obširno sprašuje Chrisa Caysena. Zaradi sovražnosti med moškima se Chris pojavi kot največji osumljenec v primeru, čeprav odločno trdi, da je nedolžen. Marie se prostovoljno javi in trdi, da je bil Chris ves čas z njo, vendar jo njen mož odvrne. Sojenje zvezne vlade proti nekdanjemu policistu Tony Suferin za umor Antona Campbella vstopi v svojo zadnjo fazo. Anton je isti moški, zaradi katerega je Siobhan izgubila otroka. In vendar se ona in Ward trudita zagotoviti, da bo Grace dosegla pravico. Za njih navsezadnje ne gre za Antona, temveč za številne fante in dekleta iz manjšinskih skupnosti, ki pogosto postanejo žrtve policijskega nasilja. Po pričanju Chrisa in Jackie, med katerim oba izpustita določene dele interakcije, je Suferin spoznan za krivega obtožb proti njemu.
Medtem Jackie nadaljuje svojo afero z Letitio, s Sinclairjevim blagoslovom nič manj. Vendar pa še naprej preiskuje Dominiqueino smrt in izve, da je zaužila Quaalude, vrsto pomirjeval. Jackie obišče Dominiqueine starše in zahteva, da jim pove, kaj so storili, ter eksplodira nad njimi, ko ne dobi zadovoljivega odgovora. Jackiejina hčerka Benedetta se je v preteklosti spopadala s težavami z mamili. Za nekoga, ki je tako moralno utrujen, kot je Jackie, se zdi, da potrebuje osebno povezavo, da bi spoznal, da so dejanja njegovega trenutnega šefa odvratna.

Wardov brat pride v mesto, da bi mu dal svoj delež zavarovalnine njunega pokojnega očeta. Ni veliko, malo več kot tisoč dolarjev. Kljub temu se Ward odloči, da bo z denarjem kupil uro za otroka, ki ga bo imel s Siobhan v prihodnosti, s čimer dokazuje, da sta končno pripravljena ozdraveti in iti naprej.
Maggie vzame svoje otroke in gre k materi. Potem ko je bila vsa ta leta poročena s Chrisom, je končno na točki preloma. Drugje v Bostonu Jenny pravilno sklepa, da ima Jackie afero z Letitio. Ko ugotovi, da še vedno pogreša delo pri FBI, mu poskuša vrniti službo. Obišče Karen Shimizu, ki namesto da bi Jacki vrnila na delo, reče Jenny, naj ugotovi, kaj se je zgodilo Holly Gunner. Ko se epizoda konča, Jenny naroči potapljaču, da z dna bostonskega pristanišča pobere Jackiejino značko.
Zdi se, da dogodki v četrti epizodi tretje sezone 'Mesta na hribu' nakazujejo, da se pripoved končno usmerja k ponovni zaposlitvi Jackie v FBI. Čeprav Jackiejev občutek za etiko in moralo ne obstaja, ima celo on pregovorno črto na pesku, ki je ne sme prestopiti. V tej epizodi se zdi, da Jackie po pričanju v Suferinovem sojenju pridobi pozitivne povratne informacije. Ni nujno, da se Jenny moti, ko pravi, da Jackie pogreša svoje dni FBI. Delo za Sinclairja je slab nadomestek za nadzor in moč, ki ju je Jackie uživala nekoč.

Če ustvarjalci serije nameravajo Jackie vrniti FBI-ju, se zdi, da bo to medvedja usluga glede na to, kam je pripoved vodila do te točke. Jackie se obnaša kot agent kaosa, medtem ko nima značke. To je bil del naravnega napredovanja lika. Če Jackie spet postane agentka FBI, se bodo nekatere stvari vrnile v prejšnje stanje, kar ni posebej dobro.