Druga sezona 'The Witcher' ni tako epizodna kot prva. Bolj se osredotoča na obsežno zgodbo za vse glavne junake. Deloma je to posledica dejstva, da serija trdno vstopa v področje adaptacije prvega romana ('Blood of Elves') Andrzeja Sapkowskega 'Witcher Saga' v 2. sezoni. Nasprotno pa uvodna sezona v celoti temelji na kratki zgodbe iz zbirk 'Zadnja želja' in 'Meč usode' . Premierna epizoda druge sezone to nadaljuje in prilagodi 'Zrno resnice' iz 'Zadnje želje', preden se serija premakne na 'Blood of Elves'.
Nivellen (Kristofer Hivju) je fascinanten lik. Obsega mračnost sveta, kjer je zaplet postavljen, in ves čas predstavlja kolektivno željo po ljubezni, sočutju in sreči svojih ljudi. Tukaj je tisto, kar morate vedeti o njem. SPOILERJI NAPREJ.
Ker zima prihaja v večino delov celine, Geralt iz Rivije ( Henry Cavill ) in Ciri (Freya Allen) se približata prazna vas . Geralt lahko ugotovi, da je z zapuščenim naseljem nekaj hudo narobe in odpelje Ciri v dom starega prijatelja Nivellena. Drugega moškega ni videl že 13 let. Nivellen se je na njegovo veliko presenečenje spremenil. Zdaj se zdi, da je zveri podoben človek z obrazom, ki spominja na merjasca. Nivellen razkrije, da se je hudo zapletel in da ga je preklela svečenica kulta levjoglavega pajka, potem ko je napadel njen tempelj pod vplivom gob iz božjega mesa. Priznava, da je večkrat poskušal stvari končati, a se mu je pokazalo, da ga svečenica ni končala s kaznijo.
Kot pripoveduje Nivellen, sta se z Geraltom spoprijateljila, ko se je ta odzval očetovemu klicu, da bi odstranil okužbo z vivernami v njunem gozdu. Povsem jasno postane, da sta imela Nivellen in njegov oče antagonističen odnos. Da bi dokazal svojo vrednost, se je podal v gozd v upanju, da bo sam ubil viverno, vendar je namesto tega padel v brlog zveri. Geralt ga ni le rešil in ubil zver, ampak je tudi povedal Nivellenovemu očetu, da je deček ubil bitje. To je Nivellenu prineslo edino pohvalo, ki jo je kdaj prejel od svojega očeta.
Kasneje v epizodi se razkrije, da je Nivellen pred Geraltom skrival svojo ljubico Vereeno, močno bruxo (podvrsto vampirjev). Ona je razlog, zakaj je vas prazna. Medtem ko poskuša zaščititi Geralta in Ciri, Nivellen nabode Vereeno na sulico. Ko ji Geralt odreže glavo in njeni ostanki vnamejo, se Nivellenovo prekletstvo odstrani. Vereena ga je resnično ljubila in kombinacija ljubezni in krvi je odstranila prekletstvo. Obupani Nivellen nato razkrije pravi razlog, zakaj je bil preklet: posilil je svečenico, ki ga je obsodila. Ciri, ki se mu je iskreno priljubila, ga lahko gleda le z grozo, strahom in gnusom.
Ko ona in Geralt odideta, Nivellen slednjega prosi, naj ga ubije. Geralt ga opomni, da je prekletstvo odpravljeno in zdaj lahko to stori sam. Medtem ko je bil Nivellen osvobojen dobesednega prekletstva, se njegovo trpljenje še ni končalo. Izgubil je edino osebo, ki ga je resnično ljubila. Svečenica še ni končala z njim. Njegovo življenje bo še bolj nesrečno in osamljeno.
Nivellenova zgodba v premierni epizodi 2. sezone resnično črpa elemente iz pravljice 'Lepotica in zver'. Tako serija Netflix kot Sapkowskisove knjige so pod močnim vplivom evropskih ljudskih pravljic. Pravzaprav je zgodba Cirinih bioloških staršev, Pavette in Duny, tudi tematsko podobna 'Lepotici in zveri.' Poleg tega je zgodba o Renfriju in njenih bojevnikih s premiere serije preobrat na vili 'Sneguljčica' zgodba. Geraltov lov na strigo v epizodi 'Betrayer Moon' (sezona 1, epizoda 3) izhaja iz 'Trnuljčice.'
Glavni antagonist druge sezone je Nesmrtna mati ali Voleth Meir, demonka iz druge sfere ali sveta. Živi v koči sredi gozda, vabi ljudi z obljubami in se sklicuje na njihovo sovraštvo in žalost, stvari, s katerimi se prehranjuje, kot da so slastne dobrote. Čarovnica iz 'Hansel in Gretel' je navdih za Volethom.